Фильм рассказывает о трудовом семестре в деревне студента-ветеринара, одержимого идей применить на практике свои «грандиозные» открытия в области животноводства.

Главные герои повествования Тони Гатлифа — троица маргиналов: безработный парижский юноша Отто, парикмахерша-стажер немецкого происхождения Луна и интеллектуал-араб кардинально левых предпочтений Али. Герои отправляются в путешествие на краденых