1993 год. Группа китайских оперативников под прикрытием отправляется в Москву, чтобы поймать банду преступников, грабящих поезда маршрута К3 «Пекин — Москва».

После потери ребенка и развода с мужем Эбби Брукс возвращается в родной город, где оказывается втянута в тайну, связанную со смертью её соседки.

Маньяк в костюме лесоруба убивает неблагонадёжных граждан и изымает у них мозг. Психопатичный юрист Акина Ниномия тоже подвергается нападению серийного убийцы, но удачно отбивается, а в больнице оказывается, что у него в голове стоит нейрочип.

1995 год, провинциальный городок на юге Китая. Полицейский расследует убийство старушки на берегу реки. По свидетельским показаниям и обнаруженным на месте преступления уликам детективы находят нескольких подозреваемых, но нет достаточных оснований,